Judul: “Percobaan pembunuhan Tenryuubito”
Color Spread: Para wanita bermain di laut.
Cobra berbicara dengan Gorosei tentang Ratu Nefertari Lily dari Arabasta.
Dia adalah salah satu dari 20 pendiri Pemerintah Dunia di masa lalu, tetapi dia menolak untuk menjadi Tenryuubito.
Kemudian Ratu Lily hilang setelah meninggalkan negara itu. Cobra bertanya pada Gorosei kemana dia pergi, tapi mereka bilang tidak tahu.
Charlos menangkap Shirahoshi, tapi Sai dan Leo mengalahkannya dan menyelamatkan Shirahoshi.
Morley membebaskan Kuma.
– Di akhir chapter, Im-sama muncul dan berbicara dengan Cobra.
Im-sama: “Lily…”
